Nvidia, Equinix y Digital Realty se beneficiarán del auge de la IA.
El mercado de la inteligencia artificial (IA) ha crecido rápidamente en los últimos años a medida que nuevas plataformas de IA generativa como OpenAI ChatGPT han ganado cientos de millones de usuarios principales. Esta tendencia ha obligado a más empresas a aumentar sus inversiones en IA, lo que a su vez ha impulsado a los operadores de centros de datos a ampliar su infraestructura para manejar las últimas aplicaciones de IA.
Fortune Business Insights espera que el mercado mundial de inteligencia artificial se expanda a una tasa compuesta anual del 29,1% entre 2025 y 2032. Según LandGate, el sector de infraestructura energética de EE. UU. puede requerir al menos 1,4 billones de dólares en inversiones para seguir el ritmo de este mercado ávido de energía.
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Hay muchas maneras de sacar provecho de esta expansión mundana. Sin embargo, la forma más sencilla es invertir. NVIDIA (NVDA +1,60%)el fabricante de chips de inteligencia artificial y los fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT) para centros de datos líderes en el mundo, como Equinix (ELon 0,19%) y Bienes raíces digitales (DLR +0,28%).
¿Por qué te quedas con Nvidia?
Las GPU discretas de Nvidia también pueden procesar tareas paralelas, lo que las hace más adecuadas para aplicaciones de IA que las CPU, que normalmente están diseñadas para realizar tareas secuenciales. Nvidia alguna vez obtuvo la mayor parte de sus ingresos de las GPU de juegos para PC, pero ahora las GPU de centros de datos de alta gama representan la mayor parte.
El cambio de hoy
(1,60%) $2,95
Precio actual
$187,79
Puntos de datos clave
Capitalización de mercado
4,6 toneladas de dólares
Rango diario
$186,83 -$189,60
rango de 52 semanas
$86,62 -$212.19
Volumen
4,7 millones
Volumen promedio
187M
Margen bruto
70.05%
Rendimiento de dividendos
0,02%
Para ampliar su infraestructura de inteligencia artificial, los operadores de centros de datos deben comprar muchas de las GPU para centros de datos de alta gama de Nvidia. Nvidia también atrae clientes con CUDA (Compute Unified Device Architecture), una plataforma de programación patentada optimizada para sus propios chips. Por lo general, es necesario reescribir estas aplicaciones para que se ejecuten en otras GPU.
El primer paso de Nvidia en el mercado de GPU para centros de datos y la solidez de su ecosistema le han permitido capturar más del 90% del mercado de GPU discretas. Se enfrenta a cierta competencia. AMDLas CPU para centros de datos más baratas y Broadcomsus aceleradores de IA únicos. Sin embargo, todavía habría mucho espacio para estos fabricantes de chips en el cambiante mercado de la IA sin pisarse los talones unos a otros. En otras palabras, Nvidia debería seguir vendiendo las mejores picos y palas para la fiebre del oro de la IA.
Los analistas esperan que los ingresos y las ganancias por acción (EPS) de Nvidia crezcan a una CAGR del 47% y el 45%, respectivamente, desde el año fiscal 2025 (que finalizó en enero pasado) hasta 2028. Se trata de tasas de crecimiento asombrosas para una acción que cotiza a 26 veces las ganancias del próximo año, y deberían seguir aumentando a medida que más empresas aumenten el gasto en infraestructura de IA.
¿Por qué invertir en REIT de centros de datos?
Los REIT de renta variable son empresas que compran lotes de bienes inmuebles, los alquilan y comparten los ingresos del alquiler con sus inversores. Para mantener una tasa impositiva más baja, deben pagar al menos el 90% de su ingreso imponible como dividendos.
Por lo tanto, los inversores REIT orientados a los ingresos que deseen ingresar al mercado de la IA deberían considerar dos de los REIT de centros de datos más grandes del mundo: Equinix y Digital Realty. Equinix opera más de 270 centros de datos, mientras que Digital Realty opera más de 300 centros de datos.
El cambio de hoy
(-0,19%) $-1,49
Precio actual
$791.27
Puntos de datos clave
Capitalización de mercado
78 mil millones de dólares
Rango diario
$784,35 -$800.80
rango de 52 semanas
$701.41 -$953.41
Volumen
467K
Volumen promedio
558K
Margen bruto
30,89%
Rendimiento de dividendos
2.37%
Ambas empresas alquilan sus centros de datos a empresas de nube e inteligencia artificial y devuelven la mayor parte de esos ingresos a sus inversores. Equinix divide sus centros de datos en unidades más pequeñas, lo que le permite atender a una gama más amplia de industrias y empresas más pequeñas. Digital Realty normalmente alquila bloques de espacio más grandes a grandes empresas y clientes de infraestructura en la nube.
Ambas empresas también brindan servicios de interconexión que permiten a sus clientes conectarse directamente a altas velocidades. Sin embargo, los servicios de interconexión de Equinix tienden a ser más densos y admiten conexiones más directas que los servicios de Digital Realty.
El cambio de hoy
(0,28%) $0,45
Precio actual
$159,16
Puntos de datos clave
Capitalización de mercado
55 mil millones de dólares
Rango diario
$157,15 -$160,79
rango de 52 semanas
$129,95 -$182,48
Volumen
1,4 millones
Volumen promedio
2M
Margen bruto
23,97%
Rendimiento de dividendos
3.07%
Equinix y Digital Realty tuvieron dificultades en 2022 y 2023, ya que el aumento de las tasas de interés encareció la adquisición o el arrendamiento de más centros de datos. Sin embargo, con la caída de las tasas de interés y la creciente expansión del mercado de la IA, ambas acciones deberían volver a convertirse en inversiones atractivas.
Equinix mantiene un valor razonable de 21 veces las ganancias por acción ajustadas (AFFO) desde las operaciones hasta 2025. También paga un rendimiento a plazo del 2,4%. Digital Realty, que cotiza a 21 veces el FFO esperado para 2025 por acción, tiene un rendimiento futuro del 3,1%. Por lo tanto, si está buscando una forma confiable de generar ingresos pasivos mientras se beneficia de la expansión del mercado de la IA, estos dos REIT de centros de datos cumplen todos los requisitos.
