El dominio de TSMC en procesos avanzados y embalaje lo ha convertido en un objetivo principal para los pedidos de fabricación estadounidenses. Los clientes de chips están bajo una presión cada vez mayor para diversificar sus cadenas de suministro debido a limitaciones de costos y capacidad, lo que acelera el cambio hacia múltiples estrategias de abastecimiento.
Según los últimos informes de la cadena de suministro, Nvidia planea trabajar con Intel además de Apple en la plataforma de arquitectura Feynman 2028. Ambas compañías apuntan a una producción de «bajo volumen, bajo nivel y no esencial» para cumplir con las pautas de la administración Trump y al mismo tiempo mantener sus relaciones principales con TSMC. Este enfoque de fundición dual fue diseñado para minimizar los riesgos de la producción en masa y al mismo tiempo satisfacer la presión política.
La generación Feynman de Nvidia ha cambiado parcialmente a Intel
Tras la inversión de 5 mil millones de dólares de Nvidia en Intel anunciada en septiembre de 2025, la compañía planea asociarse con Intel en el sucesor de su serie Rubin, el chip GPU Feynman.
La GPU permanecerá en TSMC, pero se espera que algunas de las E/S utilicen el proceso 18A o 14A de Intel planificado para 2028, dependiendo de las mejoras de rendimiento. El paquete mejorado utilizará la tecnología EMIB de Intel: Intel proporcionará el 25% del paquete final y TSMC el 75% restante.
Los conocedores de la cadena de suministro señalan que los principales fabricantes de chips de EE. UU. han explorado durante mucho tiempo trabajar con Intel, dados los mandatos de fabricación y la presión arancelaria de EE. UU. Sin embargo, debido a las limitaciones actuales de la tecnología 18A, es probable que una colaboración significativa comience en 2028 con la producción de 14A.
Dados los riesgos asociados con la introducción de procesos 14A y 18A, la mayoría de las asociaciones de Intel comienzan con el paquete avanzado de EMIB. El director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, confirmó recientemente que dos clientes están evaluando las especificaciones 14A, mientras que las tendencias de gasto de capital indican si Intel está obteniendo pedidos sólidos.
Los analistas señalan que, si bien los objetivos de fabricación de EE. UU. enfrentan desafíos de costos y rendimiento, las consideraciones políticas, las necesidades de flexibilidad de la cadena de suministro y la limitada capacidad de empaque avanzado de TSMC están empujando a los fabricantes de chips de EE. UU. hacia estrategias de fundición dual.
Apple recurre a Intel para chips de la serie M de nivel básico
Las conversaciones entre Apple e Intel giran en torno al procesador básico de la serie M para los modelos de MacBook fabricados actualmente por TSMC. Esto marca un cambio significativo en su relación, que se ha desarrollado significativamente durante dos décadas.
Apple ha confiado en los procesadores Intel x86 para Mac desde 2006, y en 2005 Intel creó una línea de producción dedicada «Apple Group» en su fábrica de Oregón. Esta asociación duró hasta junio de 2020, cuando Apple lanzó sus chips Apple Silicon basados en Arm, lo que garantizó una transición completa al diseño interno en dos años. La medida mejoró el control de la cadena de suministro de Apple y la integración del ecosistema, al tiempo que evitó retrasos en el problemático desarrollo del proceso de 10 nm de Intel.
La reactivación de la asociación surge principalmente de las políticas de fabricación estadounidenses y los aranceles impuestos bajo la administración Trump, agravados por preocupaciones sobre los costos, la diversificación de riesgos y las limitaciones de capacidad entre los proveedores existentes.
La respuesta estratégica de TSMC
Apple y Nvidia están actuando con cuidado y inicialmente solo están trasladando productos de bajo riesgo a Intel. Otros posibles colaboradores incluyen a Google, Microsoft, AWS, Qualcomm, Broadcom, AMD, Tesla y entidades con importantes contratos con el gobierno de EE. UU.
Si Intel puede satisfacer a los ejecutivos de tecnología acostumbrados a los estándares de ejecución de TSMC es una pregunta abierta.
Para TSMC, los pedidos esperados de Intel pueden representar más oportunidades que amenazas. Los expertos de la industria identifican tres beneficios estratégicos: primero, reducir las preocupaciones por los monopolios y el escrutinio regulatorio; segundo, aliviar la presión política de Estados Unidos; tercero, descargar pedidos «no esenciales» para fortalecer futuras negociaciones de precios y entregas.
Esa dinámica aborda las preocupaciones antimonopolio sobre la participación de mercado de TSMC y al mismo tiempo mitiga las demandas de la administración Trump. TSMC sigue confiando en mantener los contratos principales de fabricación de chips de alta gama, el trabajo más lucrativo y tecnológicamente exigente.
A medida que los clientes experimenten con fundiciones alternativas, en última instancia podrán obtener una apreciación más profunda de las capacidades de TSMC, fortaleciendo su posición negociadora y su confiabilidad del suministro a largo plazo.
Nvidia, Apple y otros generalmente se niegan a comentar sobre los rumores sobre la cadena de suministro.
Artículo editado por Jerry Chen
