Elon Musk anunció el sábado que el «Proyecto Terafab» de Tesla planea comenzar a construir la planta de fabricación de semiconductores más grande del mundo dentro de siete días.
El problema es que Tesla no tiene absolutamente ninguna experiencia en la fabricación de semiconductores, y su experiencia en la empresa comparable más cercana, la construcción de sus propias celdas de batería, podría hacer dudar a cualquiera.
De las celdas de batería a los chips: los logros de fabricación de Tesla
La decisión de fabricación de chips de Tesla refleja un movimiento estratégico similar hace seis años, cuando la compañía presentó su celda de batería 4680 en el Día de la Batería en septiembre de 2020. En ese momento, Musk hizo promesas audaces: Tesla construiría 100 GWh de capacidad interna de fabricación de celdas eléctricas para 2022 y reduciría los costos operativos de los vehículos en un 525%.
Nada de eso sucedió según lo previsto. El objetivo de 100 GWh fijado para 2022 no se cumplió con creces. A principios de 2025, la producción real del 4680 de Tesla se estimaba en aproximadamente 20 GWh por año, cinco años después del anuncio y todavía una fracción del objetivo original para 2022. El proceso de electrodo seco, fundamental para la apuesta de Tesla por reducir costos, resultó ser mucho más difícil de lo esperado. Durante años, Tesla sólo pudo utilizarlo en el ánodo, mientras que el cátodo dependía de electrodos húmedos convencionales de proveedores externos.
Las propias células no cumplieron las promesas originales. Battery Day afirmó que el nuevo diseño de celda proporciona cinco veces más energía, seis veces más potencia y un 16% más de alcance. En la práctica, las 4680 células acabaron en un solo producto, el Cybertruck, que fue un fracaso comercial. Desde entonces, la cadena de suministro de baterías 4680 de Tesla colapsó y el proveedor L&F Co. canceló el acuerdo con Tesla en un 99%.
Para ser justos, Tesla alcanzó recientemente un hito con 4.680 celdas. La compañía afirma haber logrado el costo más bajo por kWh de todas las celdas que fabrica para fines de 2024, y ha vuelto a colocar 4.680 celdas en el Modelo Y. Pero el panorama más amplio es que Tesla ha pasado seis años aumentando la producción de celdas de batería, un área en la que al menos era experto en el diseño de unidades de batería, y todavía no ha cumplido gran parte de su promesa original.
La fabricación de semiconductores es mucho más complicada.
Tesla destripó su propio talento en chips
La comparación con las celdas de batería, por supuesto, es imperfecta. La fabricación de celdas de batería y la fabricación de semiconductores son disciplinas fundamentalmente diferentes. Pero eso sólo hace que el desafío de los chipsfab sea más difícil porque Tesla tiene incluso menos conocimiento institucional en semiconductores que en electroquímica cuando inició el programa 4680.
Tesla ha construido un potente chip planificación equipo a lo largo de los años. En 2016, la compañía contrató al legendario diseñador de chips Jim Keller y más tarde a Peter Bannon del equipo PA Semi de Apple. Este equipo diseñó los chips de inferencia Autopilot exclusivos de Tesla (HW3 y HW4), así como los chips de entrenamiento Dojo. Fue un verdadero logro.
Pero la mayor parte del talento se ha ido. Keller se fue en 2018. Ganesh Venkataramanan, quien dirigió el proyecto Dojo, se fue a fines de 2023 debido a problemas reportados con el chip Dojo 2 de próxima generación. Luego, en agosto de 2025, Musk acabó con todo el proyecto Dojo y Peter Bannon, el arquitecto responsable de todo el silicio personalizado de Tesla, abandonó la empresa. Unos 20 miembros del equipo Dojo siguieron a Venkataramanan hasta su nueva startup, DensityAI, y los trabajadores restantes fueron transferidos.
Era el chip de Tesla planificación talento. Chip producción El talento es una fuerza laboral completamente diferente: ingenieros de procesos especializados en litografía, grabado, planarización químico-mecánica, gestión de rendimiento, operación de equipos EUV y docenas de otras disciplinas que Tesla nunca empleó. Tesla ahora está reclutando para estos roles, pero formar un equipo capaz de ejecutar una máquina de 2 nm de última generación a partir de ofertas de trabajo está muy lejos de las décadas de conocimiento institucional acumulado por TSMC, Samsung e Intel.
Los comentarios de Musk sobre la sala limpia no inspiran confianza
Las propias declaraciones de Musk sobre la fabricación de chips sugieren que probablemente no aprecie del todo la complejidad de su propuesta. En enero afirmó que la industria de los semiconductores «limpia mal las habitaciones» y apostó a que Tesla construiría una fábrica de 2 metros cuadrados donde se podrían «comer hamburguesas con queso y fumar puros».
Su razonamiento es que las obleas deben estar completamente cerradas en todo momento, eliminando la necesidad de un ambiente de sala blanca tradicional. Los expertos en semiconductores fueron inmediatamente rechazados. Las fábricas modernas y de última generación operan según los estándares de salas limpias ISO Clase 1-3, donde incluso el aliento humano introduce millones de partículas contaminantes que pueden destruir chips a escala nanométrica. Fumar un cigarro en un ambiente así produce miles de millones de partículas, así como contaminación orgánica que puede dañar los espejos EUV y una química asombrosa.
Incluso el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, cuya empresa depende de TSMC para la fabricación, advirtió públicamente a Musk que no subestime el desafío. «Construir una fabricación avanzada de chips es extremadamente difícil», dijo Huang en un evento de TSMC en noviembre de 2025. «No solo es extremadamente difícil para TSMC estar a la altura de la estructura de la planta, sino también de la ingeniería, la ciencia y el arte». Huang fue más allá y dijo a los periodistas que alinear las capacidades de semiconductores de TSMC es «prácticamente imposible».
La escala del desafío
Para poner las ambiciones de Terafab en perspectiva: TSMC ha invertido décadas y decenas de miles de millones de dólares en desarrollar su experiencia en fabricación. Intel, que alguna vez fue el principal fabricante de chips del mundo, ha luchado durante años para recuperar su ventaja en fabricación a pesar de miles de ingenieros experimentados y más de 100 mil millones de dólares en inversiones. A pesar de las enormes inversiones, el negocio de fundición de Samsung todavía está por detrás de TSMC en términos de rendimiento de nodos avanzados.
Tesla quiere pasar de tener cero experiencia en la fabricación de semiconductores a operar la fábrica de 2 nm más grande del mundo. La empresa propone combinar procesamiento lógico, almacenamiento de memoria y empaquetado avanzado bajo un mismo techo, algo que ninguna empresa, incluida TSMC, está haciendo actualmente.
Toma eléctrica
Hemos visto este libro de jugadas antes. Musk anuncia un cronograma de producción increíblemente ambicioso, las acciones reciben un impulso gracias al entusiasmo, luego la realidad se impone en los próximos años a medida que los plazos se retrasan y los objetivos se revisan a la baja.
La celda de batería 4680 es el precedente más inmediato. Seis años después del Día de la Batería, Tesla todavía no ha cumplido gran parte de su promesa original, y fabricar celdas de batería, aunque difícil, es muy sencillo en comparación con la fabricación de semiconductores de vanguardia. Los 100 GWh fijados para 2022 se convirtieron lentamente en aproximadamente 20 GWh en 2025. La reducción de costes del 56 % no se logró a gran escala. El vehículo de 25.000 dólares que se suponía que las células baratas harían posible todavía no existe.
Ahora Musk propone algo mucho más complejo en un área donde Tesla no tiene experiencia en fabricación, con un equipo que ha destripado en gran medida durante los últimos dos años, mientras hace comentarios sobre fumar en la fábrica que sugieren que no se toma en serio los desafíos técnicos. Jensen Huang, que sabe más que casi nadie sobre la cadena de suministro de semiconductores, le dice que es «prácticamente imposible» y que Huang tiene todos los incentivos para querer más capacidad de fabricación de chips en el mundo.
Diseñar los propios chips de Tesla fue un movimiento estratégico inteligente que valió la pena con el hardware Autopilot adecuado. Sin embargo, diseñar y fabricar chips es un asunto completamente diferente. Nos encantaría que se demuestre que estamos equivocados, pero la evidencia sugiere firmemente que Terafab seguirá el mismo patrón que el 4680: promesas audaces, años de retraso y resultados que están muy por debajo de lo que se afirmó originalmente.
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