TLDR
- Nvidia informó ingresos presupuestados de 68 mil millones de dólares en el cuarto trimestre, superando las estimaciones de 78 mil millones de dólares en el primer trimestre.
- Los ingresos por ‘IA física’ de Nvidia alcanzan los 6 mil millones de dólares en el año fiscal 2026, los taxis robóticos y los robots impulsan la demanda
- Tesla es un cliente de Nvidia y desarrolla robots (Optimus) y ejes robóticos que requieren la potencia informática de IA de Nvidia.
- El robot Optimus de Tesla podría añadir 25.000 millones de dólares de ingresos anuales si la producción alcanza el millón de unidades a 25.000 dólares por unidad.
- Las acciones de Tesla han subido un 44% en los últimos 12 meses; Nvidia subió un 49%
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Tesla $TSLA bajó un 0,5% en las operaciones previas a la comercialización del jueves, a pesar de que Nvidia $NVDA publicó sólidos resultados financieros en el cuarto trimestre que superaron las expectativas de Wall Street.
Tesla, Inc., TSLA
Nvidia reportó ingresos de 68 mil millones de dólares en el trimestre, frente a los 39 mil millones de dólares de hace un año. Eso confirmó las estimaciones de los analistas de 66 mil millones de dólares y el rango de orientación de Nvidia de 63,7 mil millones de dólares a 66,3 mil millones de dólares.
De cara al futuro, Nvidia registró ingresos en el primer trimestre de 78 mil millones de dólares, muy por encima de los 73 mil millones de dólares esperados por Wall Street. A pesar de la paliza, las acciones de Nvidia subieron sólo alrededor del 1% en las operaciones previas a la comercialización.
Entonces, ¿por qué le importa todo esto a Tesla?
Tesla es cliente de Nvidia. Utiliza la infraestructura informática de Nvidia para desarrollar lo que la industria llama «IA física» para sistemas de IA que operan en el mundo real, como robots y vehículos autónomos.
La directora financiera de Nvidia, Colette Kress, confirmó que los ingresos físicos por IA alcanzarán los 6 mil millones de dólares en el año fiscal 2026, que finalizó en enero. Específicamente, nombró a Tesla y Waymo de Alphabet como operadores de taxis robóticos que se basan en la plataforma de Nvidia.
Kress también señaló que entrenar ejes robóticos y bots requiere mucha más potencia informática que entrenar chatbots de IA. Esto coloca a Nvidia en una posición sólida a medida que crece la demanda en esta área.
El director ejecutivo, Jensen Huang, calificó la robótica entrenada con IA como una “oportunidad increíble” para su empresa. La relación entre las dos empresas es cada vez más interdependiente: Nvidia necesita aplicaciones de IA para escalar y Tesla necesita la informática de Nvidia para funcionar.
Ambiciones de Tesla Optimus
El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, describió la robótica como una oportunidad multimillonaria. Se espera que el robot humanoide de la compañía, Optimus, comience a venderse de forma limitada en 2026, con un objetivo a más largo plazo de un millón de unidades al año.
A un precio de alrededor de 25.000 dólares cada uno, este objetivo de producción se traduciría en aproximadamente 25.000 millones de dólares en ingresos anuales. En relación con esto, Tesla ha generado 94.830 millones de dólares en ingresos totales en 2025.
Ese tipo de nueva corriente de ingresos representaría un motor de crecimiento independiente, uno que no provendría de las ventas de automóviles, sino que se sumaría al negocio en su conjunto.
Los riesgos siguen sobre la mesa
El propio Musk advirtió el mes pasado que la producción inicial de robótica será “dolorosamente lenta” antes de que la intensifique. Las limitaciones de la cadena de suministro y los cuellos de botella en la producción siguen siendo riesgos reales.
Tesla tampoco está sola en la carrera de la robótica. Las empresas chinas están invirtiendo mucho en este espacio, y si los competidores capturan el extremo más barato del mercado, los márgenes de Tesla podrían verse bajo presión.
Las acciones de Tesla ya han subido un 44% en los últimos 12 meses y algunos analistas creen que Optimus y los robotaxis ya están impulsando los precios con cierto grado de optimismo.
Las acciones de Nvidia subieron un 49% durante el mismo período.
Ambas acciones se mantuvieron cerca de máximos de 12 meses hasta el jueves, y los mercados observaron de cerca cómo continúa desarrollándose la demanda de IA física hasta 2026.
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