El auge de la IA ha transformado industrias enteras y ha creado nuevos ganadores en el proceso.
Sin embargo, las ganancias no están exentas de riesgos, como lo atestigua la reciente ola de ventas.
Después de una carrera de cuento de hadas, ¿ha terminado la historia del crecimiento de la inteligencia artificial?
Esta es la verdad: debido a que las calificaciones preceden a los ingresos, un cambio en el sentimiento puede causar fácilmente un retroceso, incluso si la adopción de la IA continúa sin disminuir.
Descubra algunas empresas cuyas tesis de IA a largo plazo permanecen intactas a pesar de la volatilidad del mercado.
Las nubes oscuras del SaaSpocalypse han castigado sin piedad a las empresas de software como servicio (SaaS).
Pero, ¿es PAN vulnerable a la interrupción de la IA como proveedor de ciberseguridad SaaS?
No, según los últimos datos financieros de la empresa de ciberseguridad.
Para el segundo trimestre finalizado el 31 de enero de 2026 (año fiscal 2026), los ingresos totales aumentaron un 15 % año tras año a 2600 millones de dólares, mientras que los ingresos netos aumentaron casi un 62 % año tras año a 432 millones de dólares, respaldados por una fuerte demanda de soluciones de ciberseguridad de plataforma.
Los líderes del PAN han afirmado que sus servicios de seguridad son indispensables; en sus propias palabras, «permiten» a las empresas realizar una transición segura de la experimentación con IA a la integración total.
Es más, a medida que los actores maliciosos se mueven cada vez más a la velocidad de las máquinas, las empresas los enfrentan con la plataforma de seguridad de PAN, que proporciona una estrategia de defensa unificada, coordinada y en tiempo real.
Los productos de la empresa son bien recibidos.
Prisma AIRS, una herramienta de seguridad de IA todo en uno para modelos y aplicaciones de IA empresariales, triplicó sus clientes trimestrales.
Cortex XSIAM, el cerebro central de los Centros de Operaciones de Seguridad (SOC), superó el hito de ingresos recurrentes anuales (ARR) de 500 millones de dólares estadounidenses, reduciendo el tiempo promedio de los clientes para la reparación de días a minutos.
200 de sus clientes de XSIAM tienen licencia de AgentiX, lo que les permite crear una fuerza laboral de agentes autónomos que pueden ejecutarse a la velocidad de la máquina.
Aunque las acciones están cayendo en comparación con otras empresas relacionadas con SaaS, la solución de plataforma de ciberseguridad basada en inteligencia artificial de PAN sigue siendo ampliamente adoptada.
La abundancia de modelos de IA ha dado lugar a que muchos servicios de IA se conviertan en productos básicos.
Pero no Palantir.
La empresa de inteligencia artificial ofrece la ventaja operativa para gestionar la complejidad bizantina de una empresa moderna.
¿La salsa secreta?
Ontología: la arquitectura de software que brinda “gramática y estructura” específicas de la organización a los resultados probabilísticos de estos motores de IA.
Lo que sigue es una arquitectura operativa unificada basada en la semántica de la organización y al mismo tiempo operativamente vinculada al mundo real.
El «¿Cómo puedo ayudarte?» en cambio, la propuesta de valor de Palantir es «Esto es lo que se debe hacer según el contexto actual».
Estas capacidades únicas pueden hacer que otros servicios básicos de IA queden obsoletos.
En el cuarto trimestre de 2025 (4T 2025), los ingresos totales aumentaron un 70 % año tras año a 1410 millones de dólares, lo que aumentó el margen operativo ajustado en 12 puntos porcentuales a un 57 % año tras año.
Este crecimiento explosivo, que resultó en una puntuación estelar de “Regla de los 40” del 127 %, demuestra que la tesis de IA de Palantir se ha mantenido intacta a través de sus diversas ofertas.
Microsoft es uno de los impulsores clave del auge de la IA y es difícil de ignorar para los inversores que buscan temas de inversión en IA.
Para el segundo trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2025 (segundo trimestre de 2026), los ingresos aumentaron un 17 % a 81 300 millones de dólares y los ingresos netos aumentaron un 60 % año tras año a 38 500 millones de dólares, impulsados por la mejora del negocio en la nube y la fuerte demanda de la cartera de servicios.
La estrategia del gigante tecnológico tiene varios niveles y consiste en:
La «Fábrica de Nubes y Tokens», que forma la capa de infraestructura básica de la IA.
La «Plataforma de Agente», que proporciona herramientas para desarrolladores.
La “Experiencia Agentic de Alto Valor” que proporciona a los usuarios finales funcionalidad de IA al integrar Copilot en sus aplicaciones.
¿El resultado? Eficiencia operativa.
Específicamente, se optimiza el “token por vatio por dólar”, procesando un 50% más de datos de inferencia de IA por unidad de recurso.
Es importante destacar que Microsoft no sólo está superando las métricas de rendimiento.
La adopción del copiloto de Microsoft 365 está creciendo: los asientos pagos aumentaron un 160 % en el segundo trimestre de 2026.
A pesar de que las fuertes inversiones en IA llevaron a los inversores a deshacerse de sus acciones, el margen operativo de Microsoft aumentó un 47% en el segundo trimestre de 2026.
Lo mejor está por llegar, y la dirección espera que los márgenes operativos se expandan «ligeramente» en el año fiscal 2026.
Esta no es la primera vez que el mercado retrocede y no será la última.
Los nombres mencionados anteriormente funcionan con fosos permanentes:
PAN utiliza IA para contrarrestar las amenazas que crecen a la velocidad de las máquinas.
Palantir transforma los resultados de la inteligencia artificial probabilística en decisiones y acciones operativas.
Microsoft está ampliando la infraestructura de IA, impulsando la adopción de la IA y beneficiando al mismo tiempo a su propio ecosistema.
En lugar de reaccionar ante el desplome actual, los inversores deberían centrarse en posicionarse contra el sentimiento basado en la sustancia.
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Divulgación: Larry L. posee acciones en Palantir y Microsoft.
La publicación 3 acciones vinculadas a la inteligencia artificial que aún vale la pena comprar después de la reciente liquidación del mercado apareció por primera vez en El inversor inteligente.
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