El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, y Lisa Su de AMD hablaron recientemente sobre cómo su confianza en TSMC como socio fundador ahora ha dado sus frutos.
La confianza de NVIDIA/AMD en TSMC hace unos años fue una apuesta que sonó irracional en su momento
En la industria moderna de la IA, los chips se convierten en un importante cuello de botella, principalmente porque toda la cadena de suministro es limitada. Pero a TSMC, la fundición más grande del mundo, le ha resultado cada vez más difícil cumplir con los pedidos de los clientes y adquirir nuevos clientes, ya que la empresa tiende a mostrar «lealtad» a los clientes existentes, como NVIDIA y AMD. En términos generales, la lealtad incluye el acceso temprano a las líneas de producción, una entrega más rápida y una estrecha cooperación en el desarrollo de la tecnología IP. La actitud de TSMC hacia los clientes no está determinada únicamente por los ingresos; más bien, se trata de las empresas que existían antes de que TSMC se generalizara.
No hay duda de que TSMC valora las relaciones con los clientes, y un excelente ejemplo de ello es cómo la empresa implementa aumentos de precios de forma gradual y sostenible, en lugar de agresivamente. Sin embargo, si observa los «humildes orígenes» de la empresa, se dará cuenta de que TSMC entró en una era dominada por Intel, Texas Instruments, NEC y muchos otros. No fue fácil construir la fundición desde cero, dirigida por Morris Chang y otros, pero en el camino uno se da cuenta de que TSMC respeta a sus clientes por encima de todo.
La razón de esta conexión es que en una reciente entrevista en podcast con Jodi Shelton, el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, relata cómo le prometió a Morris Chang que Team Green sería el mayor cliente de TSMC a pesar de la disminución de los procesos de 28 nm. Jensen dijo específicamente esto en el podcast:
Jodi Shelton: Recuerdo que Morris Chang tuvo una historia similar cuando te conoció, donde inmediatamente dijiste: «Voy a ser tu mayor cliente o uno de tus mayores clientes. Y él dijo: ‘Vaya, eso es un gran fastidio'». Entonces, ¿de dónde vino esa confianza a una edad tan temprana?
Jensen Huang: Por cierto, Morris estará feliz de saber que Nvidia es el mayor cliente de TSMC.
Dejando a un lado las exageraciones de HPC/AI, una de las principales razones de la existencia de NVIDIA como una entidad de 5 billones de dólares es su estrecha relación con empresas como TSMC, que le ha otorgado a NVIDIA un estatus «exclusivo». Se sabe que Team Green es el único cliente del proceso A16, y se informa que Jensen ya tiene un suministro suficiente de chips de TSMC, según contratos a largo plazo. Este es otro ejemplo más de cómo priorizar las relaciones sobre los objetivos financieros vale la pena a largo plazo, tal como lo hizo NVIDIA.
No solo NVIDIA, sino también AMD hicieron una gran apuesta al cambiarse a TSMC, especialmente porque la compañía tenía su propia gran red que luego se convertiría en GlobalFoundries. En declaraciones a Jodi Shelton, la directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, reveló que confiar en TSMC fue «una de las decisiones más importantes» que tomó bajo su liderazgo, y parece haber terminado siendo una gran victoria para AMD al ganar participación de mercado de clientes y servidores.
Si miramos al archirrival de AMD, Intel, la compañía ha tenido problemas durante mucho tiempo con sus operaciones de fundición interna, que es una de las principales razones por las que los productos de los clientes no han funcionado como se esperaba. y también depende en TSMC.
Otra gran decisión fue decidir, ya sabes, cambiar fundamentalmente nuestra relación con Global Foundaries y unirnos a TSMC como nuestro socio de fabricación líder.
– Lisa Su, directora ejecutiva de AMD
Todos conocemos el valor de TSMC en la cadena de suministro de IA y, junto con empresas como NVIDIA/AMD, es la entidad más grande en la cadena de suministro. Y dada la historia de la empresa con sus socios, esa es una de las principales razones por las que las empresas tienden a seguir con TSMC como su fundición principal, incluso cuando las alternativas de Intel resultan convincentes. No sería un error decir que sin TSMC, ni NVIDIA ni AMD habrían alcanzado sus hitos actuales en IA e informática.
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