(Bloomberg) — SpaceX (SPAX.PVT) está buscando de manera confidencial presentar una solicitud de oferta pública inicial el próximo mes, mientras la compañía de cohetes y satélites del multimillonario Elon Musk avanza hacia los planes para su oferta pública inicial más grande hasta la fecha, según personas familiarizadas con el asunto.
Se espera que Starbase, con sede en Texas, presente su borrador de IPO ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. en marzo. Tal medida lo encaminaría hacia una IPO en junio y sería la primera de un trío de mega-IPO, después de OpenAI y Anthropic PBC.
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Las consideraciones están en curso, los detalles podrían cambiar y SpaceX podría seguir retrasando el anuncio, dijeron las personas.
SpaceX podría buscar una valoración de más de 1,75 billones de dólares en la IPO, dijeron algunas de las personas, que pidieron no ser identificadas porque las deliberaciones son privadas. Compró la startup de inteligencia artificial xAI de Musk en un acuerdo de febrero que valoró la entidad ampliada en 1.250 millones de dólares, informa Bloomberg News.
En una presentación confidencial, las empresas pueden obtener comentarios del regulador y realizar cambios antes de que la información se haga pública.
Un representante de SpaceX no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La oferta pública inicial de SpaceX recaudaría hasta 50.000 millones de dólares, dijeron personas familiarizadas con los preparativos. Con ese tamaño, sería mayor que el actual poseedor del récord: el debut de Saudi Aramco de 29 mil millones de dólares en 2019.
Con un valor de mercado de 1,75 billones de dólares, SpaceX sería más grande que todas las empresas del S&P 500 excepto cinco: Nvidia Corp. (NVDA), Apple Inc. (AAPL), Alphabet Inc (GOOG), Microsoft Corp (MSFT). y Amazon.com Inc (AMZN). Según esa métrica, sería más grande que Meta Platforms Inc. (META), así como el propio Tesla Inc. (TSLA) de Musk.
El proveedor inalámbrico y de televisión satelital EchoStar Corp. tiene una participación en SpaceX, después de haber vendido espectro inalámbrico a la compañía de Musk el año pasado. Las acciones de EchoStar subieron un 10% el viernes, la mayor subida desde diciembre.
SpaceX dijo en un memorando que se está preparando para una posible IPO en 2026 destinada a financiar la «tasa de vuelo loca» de su cohete Starship, centros de datos espaciales de inteligencia artificial y una base lunar.
SpaceX ha contratado a Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley para liderar la OPI, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Bloomberg News informó que la compañía está considerando una estructura de acciones de dos clases para la IPO, lo que potencialmente daría a personas con información privilegiada como Musk poder de voto adicional para dominar la toma de decisiones.
