(Bloomberg)– SpaceX ha mantenido reuniones con bancos fuera de EE. UU. para salir a bolsa, ya que el fabricante de cohetes y satélites de Elon Musk planea salir a bolsa este año en un calendario ambicioso, según personas familiarizadas con el asunto.
Los bancos extranjeros se presentaron en la oficina de SpaceX en California a mediados de enero, con un grupo formado por bancos europeos y otro por empresas de otras regiones, dijeron algunos, pidiendo no ser identificados porque la información no es pública.
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Las discusiones sobre los roles junior para llenar los fondos necesarios para la oferta pública inicial tuvieron lugar antes de que se anunciara el lunes la compra de xAI de Musk por parte de SpaceX, dijeron las personas. Según Bloomberg News, la empresa combinada realizará su oferta pública inicial a finales de este año.
Algunos dijeron que se animó a los banqueros a explicar por qué la posición de su empresa era importante en su región. Antes de que los bancos intervinieran, SpaceX ya estaba entrevistando a las principales empresas de Wall Street. Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley son los cuatro prestamistas de Wall Street que encabezan la IPO de SpaceX, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Aún no se han tomado decisiones finales y los detalles de la IPO podrían cambiar, dijeron las personas. Un representante de SpaceX no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La IPO de SpaceX ya era la IPO más grande de todos los tiempos, recaudando hasta 50 mil millones de dólares, incluso antes de que se incluyera xAI. Un acuerdo así probablemente requeriría que grandes bancos del sindicato lograran ese objetivo. La oferta pública inicial de Alibaba Group Holding Ltd. en 2014 en Nueva York recaudó 25.000 millones de dólares y contó con 35 empresas como suscriptores, incluidos bancos de Estados Unidos, Europa y Asia.
La compañía de cohetes de Musk está considerando ofrecer una parte importante de las acciones a inversores minoristas, y Robinhood Markets Inc. compite por un papel clave en la IPO, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Los fanáticos de Musk, que poseen acciones de Tesla Inc., ya están presionando para obtener acceso prioritario a las acciones de SpaceX y votaron un tema sobre el tema a la cima de la clasificación, antes de las ganancias del fabricante de automóviles y la compañía de robótica el mes pasado.
La IPO llevaría a la empresa privada más grande del mundo al mercado público, con la adquisición de xAI valorando la compañía combinada en 1,25 billones de dólares: SpaceX está valorada en 1 billón de dólares y xAI en 250 mil millones de dólares, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
