(Oslo, Noruega, 5 de febrero de 2025) Hexagon Purus ASA («Hexagon Purus» o la «Compañía»), líder mundial en soluciones de infraestructura y movilidad sin emisiones, a través de una de sus subsidiarias de propiedad total, ha celebrado un acuerdo para vender su negocio aeroespacial a Space Exploration Technologies Space Corp. («X»). La transacción incluye la venta del 100% de las acciones de Hexagon Masterworks Inc. (“Masterworks”), un proveedor de cilindros de almacenamiento compuestos de alta presión en América del Norte para aplicaciones aeroespaciales, de lanzamiento espacial y de movilidad de hidrógeno. El negocio de hidrógeno no forma parte de la transacción y los contratos existentes con clientes de hidrógeno de Masterworks están destinados a transferirse a otras partes de Hexagon Purus antes del cierre.
La transacción representa un valor empresarial de aproximadamente $15,0 millones, que incluye (i) una contraprestación en efectivo de $12,5 millones pagadera al cierre y (ii) ingresos en efectivo contingentes de $2,5 millones, sujeto a las condiciones de cierre aplicables y los ajustes habituales. Con base en los acuerdos de bonos de 2023 y 2024 de la Compañía, se acordó la cantidad requerida de bonos para aprobar el cierre de la transacción.
El negocio aeroespacial se ha desarrollado bien en los últimos años y ahora ha llegado a una etapa en la que se considera que un propietario industrial centrado en los vuelos espaciales será el que mejor apoye su futuro. Sin embargo, la Compañía espera que el mercado de movilidad de hidrógeno de América del Norte no represente un potencial significativo en el corto mediano plazo. Por lo tanto, la venta está en línea con la revisión de cartera en curso de la Compañía: la transacción fortalece la posición financiera de la Compañía y amplía la pista de liquidez.
«Estoy encantado de haber encontrado un nuevo hogar para Masterworks con un propietario que considera nuestra experiencia en cilindros compuestos de clase mundial y quiere integrar el negocio en su cadena de suministro para respaldar el crecimiento a largo plazo», afirma Morten Holum, director ejecutivo de Hexagon Purus. «Me gustaría agradecer sinceramente al equipo de Masterworks por su dedicación y arduo trabajo en el desarrollo del negocio. Si bien nunca es fácil separarse de un negocio con buen desempeño, esta transacción fortalece la posición financiera de Hexagon Purus y nos permite centrarnos en nuestras principales prioridades estratégicas».
Philpott Ball & Werner, LLC actuó como asesor financiero y TCF Law Group, PLLC y Advokatfirmaet Schjødt actuaron como asesores legales de la Compañía en relación con la transacción.
Esta información está clasificada como información privilegiada según el Reglamento de Abuso de Mercado de la UE. Este anuncio de acciones fue publicado por Mathias Meidell, Director de Relaciones Internacionales de Hexagon Purus ASA el 5 de febrero de 2025 a las 17:29 CET.
